自动化设备行业正处于一个历史性的转型节点，面对市场国产替代加速和产业转移的双重挑战和机遇，企业需要拥抱技术变革，并灵活应对市场和产业结构的调整，找到新的业绩增长点。在这一关键时期，自动化企业不仅需要依赖技术发展，还需更加注重持续性、稳定性和生态的构建，为未来的长期繁荣打下坚实基础。随着政策和产业周期的利好叠加，尤其是2024年传统行业需求的复苏，行业可能进入由垂直型厂商领衔的新一轮成长周期。
自动化设备行业涵盖设计、制造、销售和应用各种自动化设备的领域。自动化技术广泛应用于工业企业的生产、控制和管理环节，是提高工厂生产效率和质量的重要手段。它在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术的改造。自动化设备行业的特性是技术门槛高、强调效率精度和创新性，依赖先进的控制系统和传感技术，且与工业4.0和物联网紧密相关。
从行业全景图谱来看，中国自动化设备行业的上游为原材料供应商和组件制造商，中游公司是产品的制造商和系统集成商，负责将各种组件和技术整合到可用的自动化设备和系统中。行业下游则使用自动化设备来改善生产效率、降低成本和提高产品质量。在下游广阔需求和政策扶持下，“机器换人”是实现智能制造的重要环节，自动化需求将向低渗透率行业扩散，如食品饮料、药品制造、美妆个护等，这些行业的资本扩张有望成为驱动因素。细分龙头将强者恒强，享受新一轮自动化景气周期。
萌芽阶段（20世纪50年代至70年代）：自动化技术的引进符合国家经济建设的需要，主要集中在重工业领域，如钢铁、煤炭、化工等。本阶段我国在技术引进和消化吸收方面取得了一定的成就。
渐起阶段（20世纪80年代至90年代）：自动化技术从传统的重工业领域拓展到轻工业、电子通信等领域，我国开始建立自主的自动化设备制造工业体系，提高自主创新能力。
高增阶段（21世纪初至2014年）：加入WTO后我国制造业下游需求喷发，政策和补贴密集出台，加快了工业机器人、智能制造、自动化工厂等领域的研究和应用，成为世界最大的自动化设备应用国。
调整阶段（2015年至今）：我国积极推进“两化”融合，提出了“中国制造2025”的战略目标，将自动化技术作为推动制造业转型升级的重要手段。
我国自动化行业起步较晚，但发展势头强劲。当前我国工业自动化在关键的核心技术方面与外资品牌存在显著差距，但近年来国家颁布的一系列法规政策为我国自动化行业的发展提供了强劲动力，国产替代进程加快。数据显示，2023年中国自动化市场规模达3115亿元，据中商产业研究院预测，2024年中国工业自动化市场规模将增至3531亿元。
国家密集出台政策推动工业设备更新，如《推动工业领域设备更新实施方案》等正在逐步落实，成为推动业绩增长的重要引擎。高工产业研究院数据显示，我国工业机器人市场销量自2013年连续10年居世界首位，已占全球销量的一半以上。需求快速增长的主要因素有二：一是劳动力价格持续上升，机器换人乃大势所趋，二是新能源等行业对高精度、高稳定性的设备需求增加。
在相关产业政策的支持下，中国企业获取了先进的技术和制造经验，整体发展较快，并在高端市场逐渐站稳脚跟。叠加本土品牌供应链灵活、售后服务及时、产品性价比高等优势，国产设备已站在量变到质变的拐点，国产替代率有望进一步提升。根据高工产业研究院最新统计数据，2023年国产工业机器人市场份额达到52.45%，首次实现对外资品牌的反超。
目前全国共有670,440家自动化设备相关企业，其中从事科学研究和技术服务的企业占比高达30.05%，主要为自动化设备的研究和生产；批发商占比28.98%，主要为国内外自动化设备品牌代理。整个行业民营企业数量最多，占比达到98.61%以上。
2019-2024年Q1，全国自动化设备企业数量持续增长，但2020年开始增速放缓，注销量自2019年逐年攀升，至2023年达到顶峰。由于2020年-2023年上半年不少制造业仍处于去库存阶段，扩充产能意愿较低，下游低迷将“寒气”传导至上游，导致出现一定程度的业绩和需求“倒挂”现象。随着制造业景气度回升，2024年自动化市场预计将呈现复苏性增长。
2024年全国自动化设备企业分布主要集中在广东、江浙沪、山东，占全国自动化设备企业总量的60.59%。其中，广东省占比最高，达到20.13%。目前我国已形成长三角、珠三角等产业集群，主要是产业需求旺盛、创新要素密集的地区，这些地区也涌现出一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争力。
自动化设备的应用领域较为分散，囊括了几乎所有制造业，行业景气程度与制造业投资高度相关。汽车配件行业仍然是下游应用占比最高的行业，约占整个市场出货量的35%，食品等市场占有率较小，但其增速远高于汽车、3C电子等成熟市场。随着下业应用场景的进一步丰富，这些细分行业未来将有更大的增长空间。
在自动化设备行业中，营收在100万以内的企业占据49.92%，约为一半，行业存在大量中小企业，产业总体集中度不高。我国大部分的非标自动化公司是近十几年成长起来的，很多企业是由机械、电气工程师和销售十几个人组成的小微型企业。
国内自动化设备企业主要集中在传统设备领域，如工程机械、重型机械、电动工具等，以中低端基础产品为主，而工业机器人、数控机床、半导体设备等领域依然被国外企业占据较大的市场份额。针对下游红海竞争、缺乏议价权及垫资能力的痛点，占据优质细分领域建立壁垒，打造规模效应建立对上游的议价权，是自动化行业打开成长空间的重要路径。
在外资品牌挤压、中低端市场充分竞争中，龙头企业强势引领市场格局，在资本优势加持下，龙头往往能从中收获更多技术红利和竞争优势，头部效应加剧。中小企业发展面临“三大壁垒”，市场竞争推动相关企业迈入技术进步与市场开拓“双创新时代”，即技术创新与销售方式创新。
破解技术工艺壁垒：关注国家层面颁布的《人形机器人创新发展指导意见》《2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作》等政策，以及地方鼓励自动化设备行业创新、给予技术突破提供的相关奖补。
破解企业成长壁垒：持续触达老客户，针对企业的周期性复购行为开展营销，同时使用智能销售工具寻找下游增量市场，将产品卖给更多新兴行业。
破解市场拓展壁垒：国家层面推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动、并给予节能降耗和技术改造实施调拨专项资金，企业想承接政策红利需要批量精准的客户线索，才有可能在头部品牌注视下“虎口夺食”，打造长期盈利能力。
3C包括计算机、通信以及消费类电子产品。中国是全球最大3C制造基地，自动化设备市场规模近千亿，而生产设备自动化率仍处于较低水平。产业发展催生“创新红利”，新产品的开发和设计对自动化设备需求大大增加。
新兴产品催生市场机遇：自动化设备广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑的制造过程中，尤其是在自动化检测及组装设备方面具有巨大市场潜力。随着可穿戴设备、智能家居、智能手表等新兴产品的需求增长，市场对高精度、高效率的自动化设备需求显著增加。
AI赋能生产工艺创新：3C电子产品更新换代速度快，对生产线的灵活性和精度要求高。AI与自动化设备的融合，可以有效提高生产线的灵活性和生产效率，进一步提升产品的竞争力。
精密制造与供应链管理：自动化设备在3C电子制造中的精密加工和智能控制，提高了生产效率和产品品质，有助于企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。同时，通过智能供应链管理系统，实现从原材料采购到成品交付的全过程监控和优化，降低运营成本。
中国食品饮料市场规模庞大，随着居民收入水平的提高和生活方式的改变，食品饮料行业的自动化需求也在快速增长。
自动化生产线应用趋势：预制菜、饮品、休闲食品等细分市场的发展，带动了自动化生产线的需求。这些生产线不仅能提高生产效率，还能保证产品的卫生和质量，符合消费者对食品安全和健康的要求。
行业监管推动升级：食品饮料行业的生产监管趋严，食品生产企业面临着越来越高的质量和安全标准。自动化设备在生产过程中的应用，可以有效减少人为操作的误差，确保产品质量和安全。
包装及仓储自动化：自动化包装和仓储设备在食品饮料行业的应用，提高了包装效率和仓储管理水平，降低了人工成本和物流成本。智能化包装设备不仅提高了包装速度，还能根据产品的特性进行个性化包装，提升了产品的市场竞争力。
自动化制药机械需求庞大：随着集采常态化，制药企业需要通过自动化设备提高生产效率，降低成本，保持市场竞争力。自动化设备在制药过程中的应用，不仅提高了生产效率，还能保证药品的质量和安全。
创新药出海商业化：国内制药企业积极开拓国际市场，创新药出海商业化程度提高。为了满足国际市场的质量标准和监管要求，制药企业需要依靠自动化设备提高生产水平和质量控制能力。
智能制造与数字化管理：自动化设备在制药行业中的应用，使得生产过程更加智能化和自动化。通过数字化管理系统，实现对生产过程的全程监控和优化，提高了生产效率和产品质量，降低了生产成本。
生产效率和品质提升：自动化设备在化妆品生产中的应用，可以提高生产效率，保证产品质量。自动化生产线可以实现从原材料处理到产品包装的全程自动化，减少了人为操作的误差，提高了产品的一致性和质量。
个性化定制和灵活生产：随着消费者对个性化产品的需求增加，化妆品企业需要具备灵活的生产能力。自动化设备可以实现快速切换生产线，满足不同产品的生产需求，提高了生产的灵活性和效率。
环保与可持续发展：自动化设备在化妆品生产中的应用，有助于减少能源消耗和废弃物排放，推动企业实现可持续发展。通过自动化设备的精确控制，可以优化生产过程，减少资源浪费，降低生产成本。
扩产诉求和自动化升级：汽车零部件生产企业面临着扩产的需求，通过自动化设备提高生产效率和产品质量，满足市场需求。自动化生产线在汽车零部件制造中的应用，可以实现高效、精确的生产，提高了生产效率和产品的一致性。
智能制造与供应链管理：自动化设备在汽车零部件生产中的应用，使得生产过程更加智能化和自动化。通过智能供应链管理系统，实现对生产过程的全程监控和优化，提高了生产效率和产品质量，降低了生产成本。
新技术应用与创新驱动：新能源汽车的发展带动了新技术的应用，如电动化、智能化等。自动化设备在新技术的应用过程中，发挥了重要作用，提高了生产效率和产品质量，推动了行业的创新发展。
出海与内贸市场拓展：家用家纺企业通过自动化设备提高生产效率，降低生产成本，增强市场竞争力，拓展国内外市场。自动化设备在家用家纺生产中的应用，可以实现高效、精确的生产，提高了生产效率和产品的一致性。
生产效率和质量管理：家用家纺企业需要提高生产效率和产品质量，以满足市场需求。自动化设备在生产过程中的应用，可以提高生产效率，保证产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。
智能制造与数字化管理：自动化设备在家用家纺生产中的应用，使得生产过程更加智能化和自动化。通过数字化管理系统，实现对生产过程的全程监控和优化，提高了生产效率和产品质量，降低了生产成本。
自动化设备企业可以通过跨界拓客，抢占增量市场，提升企业竞争力。通过与其他行业的合作，拓展业务领域，满足不同客户的需求，提高市场份额。
数字化转型帮助企业降低成本，提高效率，开拓增量市场。通过引入数字化管理系统，实现对生产过程的全程监控和优化，提高生产效率和产品质量，降低生产成本。
制造业升级和设备更新带来的利好，推动自动化设备市场增长。自动化设备企业需要抓住制造业升级的机会，推出高效、智能的自动化设备，满足市场需求。
AI与自动化的融合，为制造业升级和行业增长提供新质生产力。通过引入AI技术，提高自动化设备的智能化水平，提高生产效率和产品质量，推动行业的发展。
自动化设备企业需要根据客户需求提供定制化解决方案，提高客户满意度和市场竞争力。通过定制化产品和服务，满足不同客户的需求，提高市场份额。
自动化设备行业正处于一个快速发展的阶段，面对市场国产替代加速和产业转移的双重挑战和机遇，企业需要拥抱技术变革，灵活应对市场和产业结构的调整，找到新的业绩增长点。通过跨界拓客、数字化赋能、抢抓制造升级利好、AI与自动化融合以及提供定制化解决方案，自动化设备企业可以提升竞争力，推动行业的发展。在政策和产业周期的利好叠加下，行业有望进入新一轮成长周期，推动中国制造业向智能化、数字化、绿色化方向迈进。返回搜狐，查看更多
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