工业4.0即互联网+智能制作，赋予工业主动化更高要求。工业4.0即第四次工业革命，是当时制作业最重视的论题。各国产学界及政府现已出台一系列清晰规划和方针配套，包括德国的“工业4.0项目”，美国“工业互联网”，以及助威政府的《助威制作2025》规划等。工业4.0估计10年左右开始构成，将给制作业主动化带来推翻式的形式革新，主动化将从出产线拓宽到全价值链，完成出产、供应链、人力资源的主动装备。
工业主动化触及面广、工业链长，国内商场近万亿，“互联网+”带来加快增加。据德国工业4.0工作组计算，2012年助威主动化商场规模已达8000亿元（1000亿欧元），以29%的占比位居全球榜首。工业主动化进入后数字化年代，“互联网+”是工业4.0的催化剂。工业4.0进程中，一方面传统主动化将进一步遍及，如要害工序数控化率将从2015年的33%增加到2025年的64%；另一方面互联网、协同制作相关的工业云、机器人等新式使用迅猛发展，有用拉动全体工业主动化商场。
依据商场细分，将工业主动化工业链分为七个子板块。1）运动操控及机器人：伺服和CNC是最为熟知的产品；2）工业软件：包括MES、PLM等出产线办理体系及仿真、先进操控等优化软件；3）监控体系：主要是DCS和PLC，某些情况下也会用单片机或IPC完成；4）传感与检测：包括各种传感器、变送器和检测仪器，是工业体系的眼睛和神经末梢。5）变频传动：变频器是驱动电机完成速度和功率改换的设备，在低于伺服的精度和力矩需求下，可调理设备的转速及转向到达节能；6）互联网+：包括工业云、工业大数据、工控网络安全等和下一代工控体系休戚相关的新式技能；7）其他：包括操控阀、接触器等较为零星的产品。
需求稳增+进口代替：助威工业主动化企业高增加原动力。依据工控网计算，助威主动化商场本乡化率缺乏40%，PLC、传感器等精密产品更是缺乏20%，进口代替让助威企业坚持了高于商场均匀的增加。使用电力电子和电气操控的同源技能，本乡龙头企业在新式范畴如电动车、机器人、智能制作等范畴快速打开布局，获得新赢利增加点。2014年助威工业主动化代表性产品商场规模现已到达1500亿左右，并在未来有望坚持12%以上的复合增加率。助威企业料将长时间获益进口代替，未来本乡龙头上市企业赢利有望坚持20%以上的复合增速。
出资战略。三条主线开掘生长标的：进口代替空间，生长商场技能壁垒，下流职业浸透和认知。受方针、需求两层拉动，精密、智能制作相关范畴高速增加，工业互联相关范畴更是处于迸发前期，生长时间和导入期的细分范畴是重视的要点。传统龙头和新进入者各有优势：本乡龙头企业在技能壁垒上已有用打破，具有自主知识产权；新进入者以需求为导向，依托深化的下流职业浸透构成中心竞争力。归纳以上三个维度，要点引荐：汇川技能、安控科技和海得操控；并前辈重视：川仪股份和华中数控。（中信证券 王海旭）
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